全球民用船舶和海工装备产品内容繁多,不同产品类别的供给能力主要表现为企业愿意且能够提供的产品。企业能够提供且能接获船舶订单的能力,反映了其总体供给能力。近年来全球新船订单的规模呈现急剧缩小趋势,产能供给过剩的风险急剧凸显。在产品价值分布上,特种船和豪华邮轮是高附加值船型,超大型集装箱船的单位产品价值目前看明显偏低。中国是世界主要散货船产品供给市场,集装箱船在规模上已经接近世界集装箱船最大供给国韩国,海工装备在中低端海工装备上具有较大优势。中国船舶制造业产能集中在总装环节,产能主要集聚在低附加值生产环节,自我配套能力整体不强,产业发展急需战略转型。
基于供给侧的中国船舶工业战略转型成因研究
力,反映了其总体供给能力,具有较强的现实意义、较高的准确度。
据统计,2010～2018年全球共订购185艘民用船舶和海工装备①,主要包括液货船、散货船、集装箱船、海工装备、客船和滚装船、公务船和科考船以及其他船型等六类。一般而言,造船市场以液货船、散货船、集装箱船、海工装备等四大主力船型为主。
2018年,液货船、散货船、集装箱船占全球新船订单的份额分别是41%、38%、19%,三者合计达到98%。这种分布具有规律性,例如2015年和2010年三者的比例分别达到96%和93%。需要说明的是,一般而言海工装备主要是采用GT(即总吨)核算,上述统计均采用DWT(即载重吨)核算,因此海工装备订单的比例看起来比实际小。
具体来看,将世界排名前十的新船订单船型进行汇总(见表1),可以看出:2018年新造船市场主要是液货船、散货船、集装箱船占据世界新船成交榜单前列,以艘数计算拖船、渔船、杂货船、客船/滚装船也是成交热门船型,无论以艘数还是以载重吨排名,LNG运输船(液化天然气船)和LPG运输船(液化石油品船)是近年来新船成交的明星船型。海工装备市场近几年受到低油价的影响而一直未有船型进入前十,2018年成交的4艘FPSO(石油海上浮动装置船)共计59.8万载重吨,以吨位量计算排名当年新船榜单的第12位。当然,如果统计热门海工装备,成交年份的新船订单则完全不一样,例如2010年全球订单以艘数计时,拖船、三用工作船和平台供应船等三型船的订单排名当年新船订单的前十。
(二)全球船舶产品供给规模分析
从数量看,1985～2015年全球新船订单的规模以艘数计,总体保持增长态势,从3000艘左右增加到4000艘左右,2018年新船市场表现相对弱于预期,订单艘数又回到20世纪八九十年代的水平(见图3)。从数量的变化看,订单规模急剧缩小50%,这意味着市场对造船产能的需求急剧下降,产能供给过剩的风险急剧凸显。
